반응형 주식/한국주식 분석31 아세아제지 종목분석 아세아제지 종목분석 아세아제지의 주 제품은 골판지원지, 석고 원지, 크라프트지로 국내 1위 골판지 표면지 업체입니다. 제지산업은 펄프 및 고지를 주 원재료로 하여 각종 종이제품을 생산하는 사업으로 거액의 투자비가 소요되는 자본집약적 대형 장치산업입니다. 장치산업 특성상 총자산에서 유형자산이 차지하는 비중이 비교적 큰 편입니다. 사실상 독과점 형태로 아세아제지, 신대양제지가 골판지 원단을 만들고 나머지 포장업체들이 박스 형태의 제품을 만드는 구조입니다. 골판지원지 골판지원지는 각종 공산품 및 농산물의 상자(골판지) 포장에 사용되는 내, 외장용 원지로 국내 총생산의 17%가량을 차지하고 있습니다. 골판지 고지 가격이 낮아지고, 원지의 가격이 높아지면 이익이 늘어나는 구조입니다. 석고 원지 건물의 단열을 위한.. 2022. 2. 2. 네이버 21년 4분기 컨퍼런스콜 분석 네이버 21년 4분기 컨퍼런스콜 분석 4분기 실적 발표 요약 1월 27일 네이버는 21년 4분기 실적 발표를 했으며, 매출액 yoy+27.4% 증가로 준수한 성과를 보였습니다. 콘텐츠와 핀테크를 비롯한 전 사업부문 높은 성장세 유지, 분기 매출액 YoY 27.4% 증가. 2021년 연간 영업수익 YoY 28.5% 상승, 조정 EBITDA YoY 22.2% 성장했습니다. 글로벌 사업성과로는 Z홀딩스와 라인간의 통합을 기반으로 커머스 생태계 무대를 일본에서도 다시 구현할 수 있는 발판 마련하였고 제페토는 2.6억 가입자, 200만명 이상의 크리에이터를 기반으로 비주얼 콘텐츠, 아이템 창작, 소비가 선순환되는 생태계 확대해나가고 있습니다. 예전에는 마진이 좋은 검색광고가 주요 매출처였지만 향후 성장이 높게 나.. 2022. 1. 30. DL 이앤씨 기업분석 - 팔로우업 21년 4분기 잠정실적발표 오늘 DL 이앤씨가 연결기준 잠정 매출 7조6287억원, 영업이익 9567억원의 실적이 예상된다고 공시했다. (예상치로 나중에 변경 가능함) 영업이익은 지난해 경영목표는 물론 시장 실적 전망치를 상회하는 수준으로 건설업계 최대 규모다. 영업이익률은 12.5%를 기록했다. 매출은 목표치(7조8000억원)의 98% 수준이지만 영업이익(8300억원)은 초과 달성했다. 또한 올해 연결기준 매출 8조4000억원, 영업이익 9000억원을 제시했다. 신규 수주 목표는 지난해 실적 대비 약 30% 증가한 13조6000억원을 제시했다. 올해 영업이익이 9500억인데 시총은 2조라... 근데 계속 떨어지고 있어서 저는 오늘도 매수했습니다.ㅎㅎ 자세한 투자아이디어 및 밸류에이션은 DL이앤씨 기업분석편을 참고 부탁드립니다. 2022. 1. 27. DL 이앤씨 기업분석 - 건설주 센티멘탈 붕괴 DL 이앤씨 기업분석 최근 HDC 현대산업개발 신축 아파트 붕괴 사건으로 건설주 센티멘탈이 붕괴 직전이다. 저번 주 금요일 아크로 서울 포레스트 진동 소식에 DL 이앤씨 주가도 장중 최대 9%까지 빠졌다가 7.69% 하락 마감했다. 관련해서 DL이앤씨는 "한층 강화된 내진 설계를 적용해 디타워 서울 포레스트를 시공했다"며 "규모 6.0, 진도 7.0의 강진에도 안전한 내진 설계가 적용됐다"라고 설명했다. 또 '붕괴 전조증상'으로 거론된 누수 현상 등은 이번 진동과는 관계없이 입주 초기에 발생한 단순 파손에 따른 것으로, 현재 보수가 진행 중이라고 덧붙였다. 이번 아크로 포레스트 진동 이슈만 봐도 건설주에 대한 센티멘탈이 얼마나 안 좋아졌는지 알 수 있었다. 나는 안그래도 저평가받고 있었던 건설주 대부분이.. 2022. 1. 22. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음 반응형
